Ce métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, ...) en banque, finance, assurance, sciences économiques, gestion du patrimoine, complété par une expérience professionnelle dans le domaine de la banque ou de l'assurance.

• Proche
  • Gestion back et middle-office marchés financiers
  • Management relation clientèle
• Avec évolution
  • Courtage en assurances
  • Études actuarielles en assurances
  • Management en exploitation bancaire
  • Front office marchés financiers
  • Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
  • Gérance immobilière

• Particuliers

• Rémunération avec primes
• Rémunération fixe

• Au domicile d'un particulier
• Déplacements professionnels
• En télétravail

• Travail le samedi

• Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier
• Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
• Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
• Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
• Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
• Conseiller / Conseillère en investissements financiers
• Conseiller / Conseillère en investissements privés
• Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
• Conseiller / Conseillère gestion banque privée
• Family office
• Gestionnaire de fortune
• Gestionnaire de patrimoine financier

• Emploi-type
  • Gestionnaire des patrimoines privés
  • Expert(e) Gestion Technique Patrimoine
• Emploi de référence
  • Gestionnaire de la fiscalite patrimoniale
  • Responsable de gestion de patrimoine immobilier

• Métier
  • Ingénieur patrimoine immobilier
• Poste
  • Gestionnaire financier de marchés

• Métier
  • Gestionnaire de données et indicateurs patrimoniaux

• Métier
  • Responsable de gestion de patrimoine immobilier
  • Gestionnaire de la fiscalité patrimoniale

• Faire preuve d'autonomie
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Être à l'écoute

• Gérer les risques de cybersécurité
• Déterminer des mesures correctives

• Respecter la confidentialité des informations
• Rédiger des rapports d'activité
• Établir, suivre, mettre à jour des dossiers administratifs

• Analyser la situation financière d'un client
• Concevoir des montages financiers complexes
• Définir une stratégie de gestion du patrimoine immobilier
• Réaliser des opérations de marché financier
• Établir le bilan patrimonial d'un client

• Gérer des réclamations et litiges
• Gérer une procédure contentieuse

• Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
• Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille

• Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit
• Développer et fidéliser la relation client
• Développer un portefeuille clients et prospects

• Proposer une stratégie d'investissement
• Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet

• Certifications
  • Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

• Expertises scientifiques
  • Analyse statistique
• Logiciels, progiciels
  • Logiciel de gestion clients
  • Logiciels financiers
• Expertises techniques
  • Économie des marchés financiers
  • Mandat de gestion
  • Caractéristiques des produits financiers
  • Évolution du marché immobilier
  • Fiscalité

• Méthodes, procédés, procédures
  • Marketing / Mercatique
  • Analyse des risques financiers
  • Analyse de patrimoine financier
• Règlementations, normes
  • Droit civil
  • Droit du patrimoine professionnel
  • Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
  • Droit fiscal
  • Recommandations AMF
  • Réglementation bancaire
• Documentations, cartes et plans
  • Justificatifs de placement financier et rapport de rentabilité