Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) dans le secteur commercial ou bancaire. Une expérience professionnelle dans le secteur ainsi qu'une formation professionnelle de l'Institut Technique de Banque peuvent être requises pour les postes en relation avec les entreprises.

• Proche
  • Conseil clientèle en assurances
  • Gestion locative immobilière
• Avec évolution
  • Relation clients banque/finance
  • Conseil en gestion de patrimoine financier
  • Management en exploitation bancaire
  • Management relation clientèle

• Particuliers

• Déplacements professionnels

• Travail le samedi

• Attaché / Attachée de clientèle de banque
• Chargé / Chargée de clientèle bancaire
• Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque
• Chargé / Chargée de clientèle de banque
• Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque
• Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
• Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque
• Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
• Chargé / Chargée de gestion bancaire
• Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
• Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
• Conseiller / Conseillère en crédit immobilier
• Conseiller / Conseillère en produit épargne
• Conseiller commercial professionnel / Conseillère commerciale professionnelle secteur bancaire
• Conseiller financier / Conseillère financière banque postale
• Conseiller financier / Conseillère financière clientèle professionnelle
• Courtier / Courtière en prêts immobiliers
• Gestionnaire de clientèle bancaire

• Emploi-type
  • Gestionnaire de comptes de dépôts
• Emploi de référence
  • Gestionnaire de comptes et de la relation clientele

• Métier
  • Gestionnaire financier de marchés
• Poste
  • Chargé de clientèle

• Métier
  • Gestionnaire financier-e et comptable

• Métier
  • Gestionnaire de comptes relation clientèle

• Faire preuve de rigueur et de précision
• Faire preuve de réactivité
• Être à l'écoute

• Conseiller une organisation, une structure

• Conduire un entretien de vente

• Collecter l'ensemble des justificatifs clients

• Gérer les risques de cybersécurité

• Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles
• Respecter la confidentialité des informations
• Établir, suivre, mettre à jour des dossiers administratifs

• Rechercher et négocier des offres de crédit auprès de partenaires bancaires, monter des dossiers de prêts immobiliers ou de rachat de crédits

• Analyser la situation financière d'un client
• Contrôler des comptes débiteurs
• Monter un dossier de crédit

• Arrêter les termes d'un contrat
• Gérer des réclamations et litiges
• Gérer une procédure contentieuse

• Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
• Proposer des solutions de financements ou de placements pour une entreprise

• Développer et fidéliser la relation client
• Développer un portefeuille clients et prospects
• Élaborer, adapter une proposition commerciale
• Analyser les potentialités d'un marché d'entreprises clientes
• Présenter et valoriser un produit ou un service

• Participer aux projets de développement d'une société
• Développer un réseau d'apporteurs d'affaires
• Gérer un réseau d'apporteurs d'affaires

• Certifications
  • Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

• Logiciels, progiciels
  • Logiciel de gestion clients
• Expertises techniques
  • Caractéristiques des produits d'assurance
  • Économie des marchés financiers
  • Comptabilité bancaire
  • Négociation
  • Caractéristiques des produits financiers
  • Modes de paiement

• Méthodes, procédés, procédures
  • Marketing / Mercatique
  • Analyse des risques financiers
  • Procédures d'administration de compte bancaire
  • Analyse comptable et financière
  • Procédures de transfert de devises
• Règlementations, normes
  • Réglementation des produits d'assurances
  • Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
  • Droit fiscal
  • Recommandations AMF
  • Réglementation bancaire

• Autres techniques professionnelles
  • Techniques commerciales