Ce métier est accessible avec une expérience professionnelle commerciale dans le secteur de l'assurance ou de la banque sans diplôme particulier. Un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DEUST, DUT, ...) dans le domaine de l'assurance, du commerce, de l'économie peut en faciliter l'accès.

• Proche
  • Gestion de clientèle bancaire
  • Relation commerciale grands comptes et entreprises
• Avec évolution
  • Courtage en assurances
  • Direction d'exploitation en assurances
  • Management relation clientèle

• Particuliers

• Rémunération avec primes
• Rémunération fixe

• Déplacements professionnels

• Travail en soirée
• Travail le samedi

• Agent commercial / Agente commerciale en assurances
• Attaché / Attachée de clientèle en assurances
• Chargé / Chargée de clientèle centre d'appels en assurances
• Chargé / Chargée de clientèle en assurances
• Collaborateur commercial / Collaboratrice commerciale en assurances
• Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
• Conseiller / Conseillère en assurance produits d'épargne
• Conseiller / Conseillère en assurance vie
• Conseiller / Conseillère en assurances
• Conseiller / Conseillère gestion sinistres
• Conseiller / Conseillère Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD-
• Conseiller / Conseillère mutualiste
• Conseiller / Conseillère mutualiste Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD-
• Conseiller / Conseillère prévoyance santé
• Conseiller commercial / Conseillère commerciale en assurances
• Producteur / Productrice en assurances
• Technico-commercial / Technico-commerciale en assurances
• Téléconseiller / Téléconseillère en assurances

• Emploi-type
  • Conseiller(ère) prévention et sécurité
• Emploi de référence
  • Gestionnaire de comptes et de la relation clientele

• Métier
  • Conseiller négociateur
• Poste
  • Chargé de clientèle

• Métier
  • Responsable assurance qualité / produit

• Métier
  • Gestionnaire des assurances

• Faire preuve de rigueur et de précision
• Travailler en équipe
• Être à l'écoute

• Favoriser l'entente, la communication et relayer les informations
• Promouvoir une proposition, un projet

• Concevoir et déployer des outils de communication
• Conduire un entretien de vente

• Structurer, synthétiser des informations

• Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
• Contrôler la conformité des données ou des documents
• Procéder à l'encaissement
• Établir, suivre, mettre à jour des dossiers administratifs

• Déclencher des appels à cotisation
• Mettre en oeuvre une procédure d'expertise de sinistre
• Réaliser des opérations de marché financier

• Rédiger un contrat d'assurance
• Enregistrer et traiter les réclamations des clients et bénéficiaires
• Gérer des réclamations et litiges

• Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
• Recueillir et analyser les besoins client

• Développer et fidéliser la relation client
• Développer un portefeuille clients et prospects
• Concevoir un devis ou un projet de contrat
• Présenter et valoriser un produit ou un service

• Certifications
  • Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

• Expertises techniques
  • Comptabilité générale
  • Assurances et indemnisation des assurés
  • Caractéristiques des produits d'assurance
  • Caractéristiques des produits financiers
  • Assurances
• Logiciels, progiciels
  • Logiciel de gestion clients

• Règlementations, normes
  • Réglementation des produits d'assurances
  • Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
  • Droit social
  • Droit fiscal
  • Recommandations AMF
  • Droit et réglementation des assurances
• Méthodes, procédés, procédures
  • Procédures de recouvrement de créances
  • Procédures d'indemnisation des sinistres

• Autres techniques professionnelles
  • Techniques de vente
  • Techniques commerciales